CRM系统数字化低成本解决客户管理困局，驱动企业内部创新

数字化已成为公司信息化基础建设，对于企业的高效运作、良性发展都大有帮助。致拓通过钉钉宜搭搭建了CRM数字化运营平台，涉及CRM管理、售后管理、项目管理、财务管理4大业务模块，共23个应用程序。

上海致拓数字科技有限公司

致拓成立于2006年，是国内企业数字化咨询服务提供商，致力于在阿里PaaS平台和钉钉平台基础上定制领域及行业的数智化解决方案和SaaS产品。

公司有超过12年的传统ERP和OA协同的咨询、实施、定制、服务经验，并在2018年成为钉钉、钉钉宜搭、阿里云战略伙伴，为建筑、医疗、制造业、教育等行业客户提供企业数字化转型定制需求，截至目前服务了超过10000家企业客户。

企业数字化转型背景

作为一家互联网企业，原先致拓内部通过外采软件来实现财务、客户管理等核心业务板块的线上化管理，但采购成本比较高，且许多项目交付、回款等具体情况无法全链路追踪。同时，由于外采的系统无法打通，系统间形成了数据孤岛。

在钉钉宜搭诞生之初，致拓深受其可视化拖拉拽式的开发方式吸引。借助该平台，只需要很少的代码，就能快速完成应用的搭建，大大节省了开发成本。基于原有系统等问题，致拓义无反顾的选择钉钉宜搭来自建系统。钉钉宜搭的开发迭代非常灵活，能够根据致拓的业务需求进行定制化流程设计，迭代成本低廉。目前，致拓的CRM系统是技术工程师利用业余时间，历时2-3个月开发完成的。相比完全依赖外采，每年至少要花费上万元产品费和升级迭代费的方式，省下不少费用。此外，低代码的开发模式也在企业内部掀起了学习的热潮，公司全员包括行政、HR等前台人员都成为了低代码开发师，形成了人人都是开发者的企业文化。

痛点

公司整体销售漏斗情况分析难；销售进度跟踪难；

项目交付全过程管理难；

不能准确及时获取公司整体运营状态；

解决方案

钉钉宜搭流程表单+连接器+自定义页面+酷应用：搭建客户管理系统，销售关键节点通过酷应用通知到人，销售转化薄弱环节通过销售漏斗报表分析改进；

钉钉宜搭流程表单+连接器+自定义页面：通过搭建项目管理系统，实现资源排期盘点、项目交付节点跟进、异常项目预警、项目售后回访等多项功能，提升客户满意度和验收质量；

钉钉宜搭流程表单+连接器+自定义页面+宜搭大屏：通过宜搭数据大屏，将财务营收等关键指标汇总展示，让企业经营状况更清晰明了。

销售过程管理

致拓的销售团队的管理主要依赖线下沟通，原有的传统CRM管理软件不能在关键节点上给予实时反馈，也不能按照业务情况定制化迭代和开发。与此同时，由于销售过程指标未形成，管理者无法识别且准确地帮助团队提升业绩。

通过钉钉宜搭搭建了客户管理系统，从客户新增到合同交付整个过程六个环节，每个关键步骤在系统中形成表单数据，最后通过宜搭报表对数据实时分析展示。销售主管每天只需进入后台，即可查看当天销售数据整体情况，每个过程指标都有据可查，从而实现针对性的提升。

每日效能、新签合同、订单回款通知等关键节点的信息，将通过流程自动触发钉钉酷应用，以酷卡片形式推送到销售团队的群中，及时让他们获知关键信息，形成良好的工作氛围。此外，提交的合同通过审批后，系统还可根据合同总金额、产品与服务类型，自动计算出该合同的业绩以及人员贡献占比，同步推送到指定的群，实现信息同步与员工激励的双重功能。

项目全流程管控

原先致拓的项目管理中存在许多难题：项目经理难以掌握项目整体情况，包括项目进度、资源、质量，项目进度无法及时反馈；多项目并行时如何使资源分配合理化以及项目风险预警管理。这些问题可能导致项目失败的风险增加。

通过钉钉宜搭搭建的项目流程管理系统，致拓以流程表单的形式实现每日项目进度的汇总、疑难问题的上报以及技术卡点信息的提交。风险点提前暴露，可以防患于未然，提高整体项目交付效率并降低项目交付成本。另外，该系统实现项目分级管理和分阶段管理，针对不同的项目交付周期和交付阶段提前预设置项目资源，如果资源消耗完成但验收尚未完成，则系统将自动预警提示延期情况。这样的预警机制可以帮助我们及时发现并解决项目进度的问题，保证项目的按时交付。

为了更好地了解客户对于项目交付情况的满意度，致拓通过钉钉宜搭表单设置客户满意度评价，以半天为单位进行收集。客户只需在表单中选择满意度分值并填写相关意见，即可反馈其对于项目交付的评价和建议。通过这种方式，致拓可以及时了解客户的需求和反馈，优化项目的交付质量和客户满意度，进而提升我们的业务水平和竞争力。同时，这种满意度打分机制也可以帮助监控和改进项目管理流程，及时发现并解决问题，进一步提升项目的质量和效率。

宜搭数据报表

在没有数据报表大屏的情况下，企业日常各类营销数据、项目数据往往需要手动汇总并进行人工统计和分析，这种方式效率低下且容易出现数据错误和偏差。此外，由于没有直观的数据展示平台，企业管理者也难以快速了解业务运营情况，无法及时做出决策和调整。

通过钉钉宜搭搭建的数据大屏，企业日常各类营销数据、项目数据可以实时汇集，并根据管理者想要了解的维度进行分类和展示，包括但不限于业务数据、运营数据、财务数据等。这样，管理者可以通过一个直观的界面迅速掌握企业的业务运营状况，及时发现和解决问题，提高决策的准确性和敏捷性。企业可以实现数据的快速汇集和直观展示，使得管理者可以及时了解企业的运营状况和客户反馈，作出更准确的决策和调整，从而提高业务水平和竞争力。