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民生证券用“三驾马车”全方位推进数字化转型

 

民生证券成立与1986年,是我国成立最早并且拥有证券经纪、承销与保荐等全牌照业务资格的证券公司之一,该公司在北京、上海、深圳、广州、郑州等地设立了80余家分支机构,控股并管理着4家子公司,目前共有员工2700余人。

2020年,民生证券将总部迁至上海陆家嘴,引入当地优秀资源和人才,各条线业务全速前进,发展迅猛。科技层面,公司积极落地云计算、超级自动化等新技能,全领域广泛推进数字化转型建设,为全方位的业务高速发展保驾护航。

 

民生证券数字化转型的痛点

 

民生在勤、守正创新。伴随着中国经济发展和改革的推进,民生证券在改革的浪潮中稳步发展,在壮大资本实力、丰富业务体系、优化人才队伍、完善网点布局等方面取得了跨越式发展。

全域业务的创新高速发展,对公司高效运营、敏捷协同提出了前所未有的高要求,线下台账、手工流程、纸质审批单跑签,以及各条线“孤岛”式的信息系统、割裂的业务流程……越来越显著地成为公司业务发展的瓶颈;组织数字化、流程效率化、办公移动化、运营数字化、报表自由,则是越来越普适的员工办公需求。

全方位地推进企业管理活动的线上化、自动化、数字化、移动化,成为民生证券转型发展中的“必修课”。

 

“云钉一体”带来组织数字化新体验

在新冠肺炎疫情爆发之初,为解决员工考勤打卡问题,钉钉被引入民生证券,成为公司每个员工手机上的必装App。2020年底,民生证券启动对使用多年的蓝凌OA系统换代升级工作,介于蓝凌OA与钉钉良好的集成,公司决定引入“云钉一体”解决方案来打造公司的移动办公端,旨在补齐公司移动办公的短板,而后期引入的亦与钉钉有着良好集成的低代码平台,则为民生证券技术团队带来更多惊喜。

首先,民生证券技术团队通过整合蓝凌OA、钉钉以及低代码平台的统一认证和消息推送,将OA以及基于低代码应用的流程审批待办,都推动至钉钉上,通过“待办”、“工作通知”等方式触达员工的移动端和PC端。每天,数以千计的审批流程在各部门间高效运转,周到的消息提醒,让重要紧急的工作得以第一时间被处理,员工也不用定时去刷新OA或频繁被电话打扰,工作可以有序地找到自己。

然后,依托钉钉强大的生态能力,民生证券在新办公室陆续安装部署的打印扫描、视频会议、闸机等设备,均得以被钉钉整合使用,钉钉一扫,员工无论在公司的那个办公地点,都可以轻松扫描文件到自己的邮箱、打印文件;钉钉一扫视频会议开始、无线投屏共享文件,员工演示文稿,终于摆脱了各种转接头;上下班闸机刷脸,钉钉考勤打卡就ok……全新数字化办公体验,让员工顺利融入新的办公环境,踏浪新征程。

此外,钉钉移动办公平台,也带来了民生证券的组织文化的变革。证券行业的竞争十分激烈,市场瞬息万变,办公场所分布广,员工工作压力大,每天都处于高度紧张的工作状态。过去由于缺少统一的在线沟通渠道,员工之间沟通不便,缺乏沟通缓冲区,协同效率有较大提升空间。引入钉钉移动办公平台后,公司员工可以便捷的快速找人、拉群、聊事情。公司还拉了一个“全员群”,让全员信息发布更为便捷,组织更加扁平化,组织文化变得更加高效、开放、自由。

能保持与业务发展同步成长的员工,是公司的珍贵资源,民生证券非常重视员工培训。钉钉直播,让公司对各条线、各地域员工的业务、合规等方面培训和知识分享变得简单,也涌现了一批优秀的内部培训讲师。一方面节省了员工线下培训成本;另一方面,培训课程可以轻松地被完整保留,丰富公司在线学习资源,员工再也不会因为业务操作、展业活动或重要会议错过任何优秀课程。

钉钉在线文档编辑,让大量临时信息收集、协同编辑、文档审批变得简单高效。钉钉知识库陆续沉淀的知识、经验,也成为员工随手可取的学习资料。

基于钉钉发生的一系列变化,让民生证券员工办公有了很多新体验,而钉钉持续更新的丰富的协同办公小工具,如钉闪会等,也让员工对办公、协作乐趣充满期待。

全面赋能数字办公的“最后一公里”

低代码、RPA、自助报表,是民生证券推进数字化转型的“三驾马车”,通过低代码将线下、手工工作线上化、标准化,通过RPA将固定操作自动化,而自助报表则逐渐让用户有了报表自由,基于这些工具推进的一系列小而美的改造,会逐渐对公司经营、管理活动产生巨大的改变。

 

民生证券通过低代码平台,开发了大量用来线上化、数字化线下、手工场景的运营、管理类应用,这些应用被按需发布到钉钉上;此外还有一些非低代码的业务系统,也通过开发H5页面在钉钉上开放了一些移动端功能。集合各类移动端应用的钉钉,成为了公司员工的移动展业门户。 基于RPA技术创建的数字员工,在为各部门降本增效的同时,由于RPA技术本身的特殊性,也为技术团队带来了较多的运维工作量。为了及时掌握数字员工运行情况,感知并处理机器人运行告警,民生证券技术团队基于钉钉消息提醒,尤其是互动式卡片,建设了一套友好的通知、运维交互体系,让运维人员及用户可以及时感知数字员工工作情况;当发生简单异常还可以很方便地进行应急运维,即使员工还在上下班路上,运维员工逗趣地说这是自己的通勤自由。

业务越来越多、系统越来越多,员工及客户在营销客户、使用系统方面的咨询也越来越多。于是,民生证券引入了钉钉的智能客服来建设公司IT服务台。全公司员工,都可以在IT服务台上提问,一些预置好Q&A的问题,智能客服可以轻松搞定,而新问题或者个例类问题,也可以在钉钉群里转人工,由专业客服进行针对性地解决。在服务人数不变的情况下,大大拓展了服务容量。

 

钉钉的使用,让数字化转型过程中新应用的构建、使用和运维、运营过程变得更便捷,将科技对员工和业务的赋能,覆盖住最后一公里,保障全域数字化转型的可持续发展。

未来,火力全开的企业管理数字化

基于2021的探索和积累,民生证券企业管理领域的数字化底座已建成一定厚度。未来,还会有更多的办公、展业应用和设备被集成到钉钉上,而民生证券也将进一步探索移动端“零信任”与设备可信,通过云钉一体的安全能力建立身份认证、权限管理、安全防护体系,实现高分辨率的信息安全,保驾业务的安全、稳定增长。

 

创建时间:2022-01-03
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