外部联系人

高效管理客户、渠道商、合作伙伴，公司统一维护，员工离职不带走。结合钉钉强大的沟通和协同功能，全面记录业务往来，随时维系客户关系。关键是这一切，全都是免费的。

点此查看【案例解读】

 

添加外部联系人

在手机上添加

 

 

01/在通讯录点击「外部联系人」

 

02/点击右上角「添加」

 

03/多种方式添加外部联系人

 

 

扫名片添加

 

 

 

01/ 在外部联系人页，点击右上角添加，选择「扫名片添加」

 

02/ 或在钉钉消息首页

 

03/ 点击「扫名片」

 

04/ 将摄像头对准名片，自动识别

 

批量在电脑端导入

 

 

 

 

01/ 登录管理后台

 

02/ 点击导航栏通讯录

 

03/ 点击「外部联系人」

 

04/ 点击「批量导入/导出」

 

05/ 下载excel表格，编辑内容后上传

 

设置外部联系人的管理方式

为了更好的满足每个企业个性化管理的需要，管理员可以自定义企业自己的客户的管理方式。

设置客户信息字段

手机底部导航栏通讯录，点击「 管理」

 

标签管理

 

 

 

01/ 点击「外部联系人」

 

02/ 点击字段设置

 

03/ 点击「添加」

 

04/ 输入标签组名称，添加标签，选择颜色标记

 

跟进外部联系人

通过钉钉强大的沟通和协同功能，企业可以给客户打电话、拜访签到、写拜访记录等，这些跟进行为都可以记录下来，方便企业随时回顾，维系客户关系。

给客户打电话

 

 

01/在通讯录中点击「外部联系人」

 

02/选择一个外部联系人

 

03/点击「钉钉电话」

 

拜访客户时签到

 

 

01/在「工作」中，点击「签到」

 

02/点击图标，选择一位拜访的客户

 

03/点击签到，记录成功

 

写拜访记录

 

 

 

01/在通讯录中点击「外部联系人」

 

02/选择一个外部联系人

 

03/点击「写拜访记录」

 

04/填写内容，然后点击「提交」

 

 

查看业务往来

 

 

01/在通讯录中点击「外部联系人」

 

02/选择一个外部联系人

 

03/点击「业务往来」

 

常见FAQ

1、如何删除外部联系人？

外部联系人不管是谁添加的，只有管理员才可以删除。

手机端删除路径：
管理员手机端钉钉-通讯录-外部联系人-点击需要删除-右上角更多-删除即可。

电脑端删除路径：
企业管理后台-通讯录-外部联系人-勾选需要删除的-批量删除即可。

2、如何设置外部联系人的标签/信息字段？

自定义路径：管理员手机端钉钉-通讯录-外部联系人-信息设置/标签设置。

【温馨提示】 
标签组数量、标签组中标签列表的数量都无上限。
2、标签共六中颜色选择。
信息字段中默认的信息不可删除。

3、外部联系人谁可以看到？

普通成员：只能查看我负责的、共享给我的外部联系人。
部门主管：可以查看我负责的、共享给我的、本部门及下属部门负责的外部联系人。
企业负责人：可查看全公司的外部联系人。
主管理员：可查看全公司的外部联系人并进行管理。 
子管理员：可查看管理范围内的外部联系人。