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企业管理咨询数字化转型解决方案_企业数字化转型案例

随着互联网技术的发展变化,新的数字化工作方式给企业带来了新的转变和应用力。企业管理咨询行业是一个智力密集型的行业,对于咨询从业者来说,宝贵的资源就是时间。如何提高管理有效性,在有限的时间创造更多的价值,是咨询公司管理者经常要考虑的事情。项目管理中现场汇报和会议,很大程度上限制了项目管理者的管理能力。采用进行数字化管理、线上项目管理之后,一个项目经理可以同时管理3个,甚至5个项目的进度,大大地提升了时间利用效率。

 

上海融顾企业管理咨询有限公司

上海融顾咨询专注银行零售业务管理咨询,面向各类银行客户提供专业完善的零售业务解决方案。我们长期致力于个人金融、财富管理研发创新,基于多年行业经验,根据国内银行业现状,成功推出了针对不同银行多样需求的的零售业务一体化解决方案,完整方案由战略咨询、落地辅导、定制培训三大种类数十个细分服务模块组成。银行客户既可以选择完整服务包,也可以根据自身需求选择相应的服务模块。

 

 

痛点

线下场景在特殊时期无法进行正常的业务开展

多个项目进行,管理起来十分困难

不同部门沟通效率较低,计划部署难以统一

 

解决方案

视频会议/群直播通过线上辅导与管理模式,激活客户的运作

钉钉项目使用钉钉后项目进度,对项目的开展情况都有相关记录,提升项目管理效率

钉钉项目通过钉钉设立项目流程,明确每个项目的进度,对项目的开展情况都有相关记录,提升项目管理效率

 

企业数字化转型背景_新形势下的新探索

我们公司的主要服务对象是银行业客户。在疫情期间银行网点关门、出现了以往从未遇见的紧急情况,一时间大家不知道应该怎么办,没有经验可以参考,那就先行动起来再说。为促进业务发展,解决银行客户足不出户办理业务、投资理财的需求,我们推出了线上化辅导模式,协助银行机构开展线上化营销工作,在2020年年初使用钉钉,希望通过线上化辅导,建立起线上辅导与管理的模式,以远程辅导也能解决客户的问题,取得较好的效果。

疫情的到来激活了银行业线上竞争,客户的行为模式悄悄发生了变化,银行从业人员要做好对外的竞争与对内的管理,且银行业的监管也更加严格,银行内部的管理上在线上时代显得有些粗放,如何提升管理效率,还需要持续探索。钉钉是未来线上化管理的一种方式,能够降低企业时间成本,提升管理效率。

 

10个项目一手抓

——10个大项目同时启动,如何把控进度、管理?

龚炜(上海融顾CEO):我们以前对于项目的管理,主要是以项目小组的模式自行开展,但是对于项目的效果与质量把握上,往往不是很好,而且进度与人员的安排也难以协调。

2020年,我们开始使用钉钉项目助手,对于每个项目的开展,都会设置“项目立项——项目预算——项目进度”流程,能够更加明确每个项目的进度,对项目的开展情况都有相关记录,提升项目管理效率。

 

 

跨部门沟通如何进行

——公司不同部门的工作如何进行有效管理?

龚炜(上海融顾CEO):以前对于不同部门的管理需要开展的工作太多,自己的事务性工作也比较繁忙,对于各部门部署的计划完全不清楚。前期如何沟通安排工作,现在公司把各部门条线分类建群,进行线上化管理的模式,分条线安排,能够更好地提升公司的管理水平。

比如,公司业务大致分为银行与企业两条线,但参与项目的顾问是共用的,在过去,就很容易出现项目人员“撞车”,项目经理之间要花费时间协调。在使用钉钉后,通过项目群和日程,能够清晰地看到每个项目参与者的时间安排,避免了冲突的产生。

 

高效开会,提升员工时间价值

——启用钉钉后,银行部门日常管理与培训是否有变化?

蒲祖兰 (上海融顾市场总监):我们的客户大部分是银行,管理部门以前对于下层员工的管理与培训主要是以会议的形式,但是员工事务繁杂,部门线下召开会议需要占据他们太多路途上的时间,员工多次反馈会议太多,耽误业务发展。

使用钉钉后,以线上化的模式,方便了员工,能够便捷的召开会议培训,做好会议签到监督,会议后再次回顾内容也提供了可追溯的过程,更加有效地解决问题。

传统的线下辅导模式中,培训和工作是同时开展的。咨询顾问对银行职员的一对一辅导经常因为客户到访、授权等临时工作而被迫中断,导致辅导体验不理想。后来在钉钉线上项目中,从一开始就对银行的全体员工制定了每日沟通时间表,银行可以提前给员工做好排班,让辅导过程不受干扰。辅导体验更好,项目效率更高。

 

 

线上化项目辅导的实践

——线上化项目辅导模式真的有效果么?

蒲祖兰 (上海融顾市场总监):2020年正值春节期间,是银行发展业务的旺季,此时银行关门不能办理业务,但是银行还是要面临业务发展压力,这困扰着银行机构客户。面对客户的困难,我们公司研发了线上开展营销与维护的模式

以钉钉的形式,远程与客户实时连线,解决他们营销中的难题,并以线上会议、线上任务、线上日程、发送图片素材的形式做好日常管理和监督工作,最终有效地促进了银行的业务增长, 使用钉钉工具,改变了我们传统的项目模式,节约了公司人力成本,给客户也带来更好的服务体验,促进他们业务发展。

 

公司经常要给客户进行培训和辅导,但客户更偏爱现场面对面的互动。疫情,现场的培训无法开展,侧面促进了在线办公和远程会议的快速发展,公司结合市场的需求,快速改变工作模式,将培训和辅导转到线上,通过钉钉视频会议、钉钉电话、群直播等功能继续为客户提供服务,取得了良好的反馈,也开拓了新的实施模式。

创建时间:2022-03-01
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